AI in de adviespraktijk
AI is geen toekomstmuziek meer – het is er al, en het verandert jouw vak. In deze training leer je hoe je slimme technologie inzet om efficiënter te werken, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.
Werk slimmer en professioneler met AI (6 A-punten)
Kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkelt zich razendsnel en dat merk je ook in jouw werk als SEH Erkend Financieel Adviseur. Waar je voorheen vooral vertrouwde op je vakkennis en ervaring, komt er nu een groeiend aanbod aan slimme AI-tools op je af. Tools die je, als je ze goed gebruikt, kunnen helpen om klanttrajecten efficiënter te maken, gesprekken beter vast te leggen en klantprofielen vollediger in kaart te brengen.
Maar hoe doe je dat op een manier die past binnen jouw adviespraktijk? Hoe zorg je dat je zorgvuldig omgaat met privacy? En hoe behoud je het menselijke in het gesprek? Daar ga je in deze training mee aan de slag.
Wat levert het op?
Je ontdekt hoe AI jou ondersteunt bij het maken van heldere en logisch opgebouwde adviesrapporten, waarin elk onderdeel, van arbeidsongeschiktheid tot pensionering, goed onderbouwd en persoonlijk is afgestemd. Ook leer je hoe jij de nieuwste AI-technologieën (zoals ChatGPT en CoPilot) veilig en effectief toepast.
De training richt zich niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden. Je oefent met praktische toepassingen die je meteen in je eigen praktijk kunt inzetten.
Wat leer je precies?
Deze SEH PE-training behandelt vier hoofdonderwerpen:
- De basisvaardigheden van AI-tools
- Het structureren en samenvatten van klantgesprekken
- Het inventariseren van klantgegevens en opstellen van klantprofielen
- Privacy, ethiek en wettelijke vereisten (zoals de AVG)
Zo ontwikkel jij je tot een adviseur die AI verstandig inzet met oog voor kwaliteit, klantgerichtheid en zorgvuldigheid.
Geïnteresseerd?
Wil jij ontdekken wat AI voor jouw adviespraktijk kan betekenen? Boek deze training dan direct via de SEH Bijeenkomstenkalender <> bij het opleidingsinstituut van jouw keuze.
Deze training levert je 6 A-punten op. Voor een volledige SEH PE 2025 heb je 12 punten nodig. Je kunt dit programma dus aanvullen met een tweede training uit categorie A of een geaccrediteerd programma uit categorie B.
Lees hier meer over de flexibele invulling van jouw SEH PE 2025