AI in de adviespraktijk (6 A-punten)
De inzet van kunstmatige intelligentie (AI) neemt een grote vlucht in de samenleving en daarmee ook in de financiële adviespraktijk. Erkend Financieel Adviseurs die voorheen vooral vertrouwden op hun vakinhoudelijke kennis en traditionele hulpmiddelen, zien zich nu geconfronteerd met een snel groeiend aanbod van AI-tools. Deze tools kunnen – mits op de juiste wijze ingezet – bijdragen aan efficiëntere klanttrajecten, beter gestructureerde gespreksverslagen, en een volledigere inventarisatie van klantgegevens. Bovendien stelt een goed begrip van privacy- en ethische vraagstukken de adviseur in staat klantinformatie verantwoord te verwerken.
Ook de klant heeft voordeel van een adviseur die AI gebruikt. AI kan helpen een logisch opgebouwd en leesbaar adviesrapport op te stellen. De verschillende adviesonderdelen (zoals advies bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, (echt)scheiding en pensionering) worden dan altijd meegenomen en op klantniveau specifiek gemotiveerd.
De complexiteit van deze materie is groot. In deze nieuwe PE-dag worden deelnemers wegwijs gemaakt in de basis van AI-tools (zoals ChatGPT en CoPilot), het inzetten van efficiënte prompt technieken, het samenstellen van gespreksverslagen en klantprofielen, en het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie binnen de AVG-kaders. De nadruk ligt hierbij niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden: hoe past de adviseur deze nieuwe ontwikkelingen toe in de eigen praktijk?
Leerdoelen
Deze PE heeft zowel kennis- als vaardigheidsaspecten. De leerdoelen zijn gegroepeerd in vier hoofdonderwerpen:
1. Basisvaardigheden AI-tools
2. Structureren en samenvatten van klantgesprekken
3. Inventariseren van klantgegevens en opstellen van klantprofielen
4. Privacy, ethiek en wettelijke vereisten
GEÏNTERESSEERD?
Bent u geïnteresseerd in het volgen van de SEH PE-training over AI in de Adviespraktijk? Ga dan naar de SEH Bijeenkomstenkalender om deze training te boeken bij het opleidingsinstituut van uw keuze.
Let op: u volgt deze training voor 6 A-punten. Om aan uw SEH PE verplichting voor 2025 te voldoen (totaal 12 punten), dient u dan nog 6 punten via trainingen, bijeenkomsten of e-learning in de A- of B-categorie te behalen. Lees hier meer over de invulling van de flexibele SEH PE.
Ga naar de SEH Bijeenkomstenkalender